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Referate 2021 & 2022

10. Februar 2021

Gertrud E. Bollier, eidg. dipl. Sozialversicherungsexpertin, gebo Sozialversicherungen AG (vermittelt durch IfFP)
Thema: «Unpässlichkeit durch Erwerbsunfähigkeit und seinen Folgen»
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Dr. Felix Horlacher, Inhaber/GF IfFP
Thema: «Lehrgang dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF»
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Hagen-Holger Apel, Senior Client Portfolio Manager, DNB Asset Management S.A.
Thema: DNB-Update
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Guido Neckermann, Senior Relationship Manager Vertriebspartner, Zugerberg Finanz
Thema: «Vorstellung Revo»
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Salih Oeztekin, CEO, Haus der Werte AG
Thema: «Aktuelle Obligationen-Palette»
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Philipp Bolliger, Portfolio Manager, FERI (Schweiz) AG
Thema: «FS Exponential Technologies»
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06. Mai 2021

Roger Iff, lic. Iur., Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Thema «Steuerliches Allerlei für FB – Übersicht über aktuelle steuerliche Entwicklungen»
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Christian Jetzer, Vertriebsleiter B2B, Epona, Thema «Produktepräsentation»
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Ati Tosun, Mitgründer FinFinder, Thema «Die Idee hinter FinFinder.ch»
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Gregor Houdek, Quaris / Arilla.ch, Thema «Dienstleistungen von Quaris und Arilla.ch»
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Remo Bochsler, Senior RM Vertriebspartner, Zugerberg Finanz, Thema «Ausblick Kapitalmärkte» und «Revo»
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07. September 2021

Referate vom 07. September 2021
Marc Aebi, Rechtsanwalt bei BrunnerAebiPartner, Thema «Änderungen im Erbrecht per 01.01.2023»
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Dr. Felix Horlacher, Inhaber / GF bei IfFP, Thema «aktuelle Schwerpunkte im Ausbildungsangebot IfFP»
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Andreas Fessler, Asset Manager bei Generali, Thema «Tomorrow Invest – ESG meets Megatrends»
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Manuel Pedretti, Man Investment AG, Thema «AHL TargetRisk Strategy»
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Remo Bochsler, Senior RM Vertriebspartner bei Zugerberg Finanz, Thema «3a Revo»
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André Steiner, Geschäftsleiter bei Mendo AG, Thema «Ausbildungsangebot / dipl. Beraterin Berufliche Vorsorge»
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Referate von 2018 - 2020

30. Januar 2018

Gustav Dolf, Mentaltraining und Coaching
Thema: «Die Kraft der mentalen Stärke»
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Markus Lienert, Head of Business Development Services Switzerland,
ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Thema: «Ethna-AKTIV und Makroökonomischer Ausblick»
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Timo Dainese, Geschäftsführender Partner, Zugerberg Finanz AG
Thema: «Produktpalette, Ergebnisse 2017, Wirtschaftsausblick 2018»
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Roger Bossard (CEO) + Frank Meierhofer (Business Development), Crowd Solution AG
Thema: «CROWD4CASH – Peer-to-Peer-Lending»
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15. März 2018

Marc Aebi, lic. iur., Rechtsanwalt, BrunnerAebiPartner
Thema: „Die Rechenschaftspflicht des Beauftragten“
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Willy Graf, lic. iur., Inhaber, VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, Teufen
Thema: „Beraterplus – Beratungslösung für die Zukunft“
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Ivo Blättler / Beat Bühlmann / Steven Kaufmann, GL finpension AG
Thema: „Vorsorgen leicht gemacht – valuepension Freizügigkeitsstiftung“
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Marc Weibel / Roland Kramer, ENISO Partners AG
Thema: „Eniso Forte CH und Systematic FX Fund“
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20. Juni 2018

Tamara Tormen, dipl. Steuerexpertin, eCare AG
Thema: „Aktiv-Aktionärskontokorrent und mögliche Steuerfolgen“
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Christian Jetzer, Vertriebsleiter Kleintiere, epona
Thema: „Aktuelle Produktpalette“
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Miriam Cadosch, Senior Sales Manager, Baloise Investment Services
Thema: „Vorstellung BFI Systematic Flex Equity – Fonds“
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Lutz Preussler, Vice President, BlackRock Asset Management Schweiz AG
Thema: „BlackRock Global Funds (BGF) – Global Allocation Fund“
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25. September 2018

Dr. iur. Reto Sutter, Rechtsanwalt und dipl. Steuerexperte, Voillat Facincani Sutter + Partner Zürich (im Auftrag von IfFP)
Thema: «Selbstanzeige»
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Willy Graf, lic. jur., Inhaber, VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, Teufen
Thema: «VVK Value Fonds Strategien»
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Peter Zubler, Director Sales Pension Solutions, Leonteq Securities AG
Thema : «Liechtenstein Life-Tranchenprodukt 2018»
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Phil Steiner, Sales Director, Nordea Asset Management
Thema: «Nordea European Covered Bond Fund + Nordea Stable Return Fund»
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Sandro Tizian, Senior Sales Switzerland, Bellevue Asset Management
Thema: «BB Adamant Healthcare – Gesundheit, Demografie & höhere Lebenserwartung als Anlagechance»
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13. Februar 2019

Urs Alder, Regional Manager Switzerland und Manuel Pedretti, Managing Director Global Banking Key Clients, Man Investments AG
Thema: «MAN AHL Target Risk Strategy»
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Philipp Bolliger, Portfolio Manager, FERI (Schweiz) AG
Thema : «Expertise FERI (Schweiz) AG – Global Quality – 5G, die nächste Technologie Revolution»
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Nicholas J. Arthur, Leiter Business Development, ENISO Partner AG
Thema: «ENISO Systematic Risk»
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Knut Richter, Head Insurance Distribution, Bank Vontobel AG
Thema: «Pension Investments – Tranchenprodukte Frühjahr 2019»
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09. Mai 2019

Marc Aebi, lic. iur., Rechtsanwalt und Partner bei BrunnerAebiPartner, Solothurn
Thema: «Teilung von Vorsorgegeldern im Scheidungsfall»
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Jan Koller, Haus der Werte AG mit Florian Wegmann + Jan-Philip Friedmann, CreditGate24
Thema: «Haus der Werte Anleihe – Swiss Lending Liquidity Retail Bond»
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Tobias Kricki, Finanzen + Controlling, Procare Vorsorge AG
Thema : «Firmenpräsentation / Dienstleistungsübersicht»
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Timo Dainese, Gründer und Geschäftsführender Partner, Zugerberg Finanz AG
Thema: «Wirtschaft und Börse: Ausblick»
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Hagen-Holger Apel, Senior Client Portfolio Manager, DNB Asset Management
Thema: «Firmenpräsentation / DNB Fund Technology – DNB Fund TMT Absolute Return – DNB Fund High Yield»
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03. September 2019

Marc Goetz, lic. iur. Rechtsanwalt/Mediator und Partner bei Goetz & Patak, Küsnacht
Thema: «Mediation»
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Frank Heisler, Key Account Manager, Haus der Vorsorge AG
Thema: «Haus der Vorsorge – FIPLAPRO-Finanzwerkzeuge»
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Markus Lienert, Country Co-Head of BDS Switzerland, FENTHUM AG
Thema: «Ethna AKTIV»
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Lars Konrad, Leiter Globale Aktien, FERI (Schweiz) AG
Thema: «FERI Global Quality-Aktienstrategie»
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Timon Meier, Managing Director of Real Estate Distribution & Partner Development, Crowdhouse AG
Thema: «Rendite-Liegenschaften im Miteigentum und im Alleineigentum»
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21. November 2019

Stefan Fischer, dipl. Treuhandexperte, Inhaber von Joker Treuhand GmbH
Thema: «Beratung von Quellensteuerpflichtigen – Quellensteuer oder ordentliche Veranlagung?»
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Nelson Takes, Director Client Solutions, Baloise Asset Management
Thema: «BFI Systematic Flex Equity»
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Christian Jetzer, Vertriebsleiter B2B D-CH, epona – die schweizerische Tierversicherung
Thema: «Produktepalette 2019/2020»
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Philippe Steiner, Senior Sales Switzerland, Bellevue Asset Management AG
Thema: «BB Global Macro Fund»
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12. Februar 2020

Iwan Brot, Geldexperte
Thema: «Bevorstehende Reformen 1. & 2. Säule / PK-Einkauf / Vermögensallokation in der Finanzplanung»
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Hagen-Holger Apel, Senior Client Portfolio Manager, DNB Asset Management S.A.
Thema: «DNB Fund Nordic Equities»
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William Pham, Senior Relationship Manager, Swiss Life Asset Managers
Thema : «Swiss Life Premium Experts»
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19. November 2020

Stefan Fischer, dipl. Treuhandexperte, Joker Treuhand GmbH, Referent bei IfFP
Thema: «Vor- und Nachteile einer Immobilien-AG»
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Phillippe Steiner, Senior Sales Switzerland, Bellevue Asset Management AG
Thema: «Aktive Vermögensverwaltung aus Überzeugung»
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